サービス｜家計の見える化・ライフプラン作成

「今の幸せ」と
「資産づくり」を両立する

　　我慢でも楽観でもなく、“いま大切にしたいこと”と“将来守りたいこと”の最適配分を一緒に整えます。

無料相談(60分)

内容をもう少し詳しく知りたい。まずは話を聞いてみたい。

失敗したくない。簡単なことだけど、こんなこと聞いてもいいのかな…。

そんな状態からでも大丈夫です。必要なところだけ、一緒に整理します

いま感じている不安を言葉にして整理し、引っかかりのポイントを見つけます
状況を伺いながら、家計や生活の前提をざっくり整理します（分かる範囲でOK）
教育費・住宅・老後など、気になっているテーマの考える順番を整えます
一般的な選択肢・考え方をお伝えし、次に何をすると良いかの方向性をつくります
必要に応じて、夫婦で共有しやすい伝え方のコツもお伝えします

※無料相談は「整理」と「方向性づくり」が中心です。
個別の作成（ライフプラン表など）や詳細な数値シミュレーションは、プラン内で対応します。

約束

その場で契約を進めるようなことは一切いたしません。
いったん持ち帰ってご検討いただき、ご納得の上でお申し込みください。

こんな相談でもOKです

家計簿がなくても大丈夫ですか？（分かる範囲でOKです）
何から考えればいいか分からない状態でもいいですか？
保険の見直し、そもそも必要かどうかだけ知りたい（※販売はしません）

まずはお試しで大丈夫です。話してみて「合いそう」と感じたら、その時にプランをご検討ください。

無料相談を申し込む

※無理な勧誘は一切ありません（保険・金融商品の販売／仲介なし）

こんな方におすすめです

「考えなきゃ」と思いながら、日々に流されている

共働き・子育てで手一杯。気づくと月が終わっていて、不安だけが残る。でも何から手をつければいいか分からない。

今の家計が“悪いわけじゃない”のに、安心できない

なんとなく回ってはいる。でも教育費・住宅・老後を考えると急に不安になる。まず全体像を見て、判断できる状態にしたい。

節約だけじゃなく、今の暮らしの満足も守りたい

将来のために我慢しすぎるのは続かない。かといって今を優先しすぎるのも怖い。 ちょうどいい配分を一緒に整えたい。

情報が多すぎて、結局なにも決められない

SNS・動画・比較サイト…見れば見るほど迷う。我が家に必要な順番だけ整理して、まず一歩進めたい。

夫婦でお金の話をしたいけど、揉めずに進めたい

価値観が違うのは当たり前。責め合いではなく、同じ地図を見ながら話せる形に整えたい。

営業が苦手。安心して相談できる場所がほしい

「結局なにか勧められるのでは…」がストレス。販売・仲介なしの前提で、まず整理と意思決定だけを進めたい。

このサービスで得られること

「これなら大丈夫」が増える

いつ・いくらが見えると、“なんとなく不安”が小さくなります。

迷いが減って、余裕が戻る

やることの順番が決まり、情報収集の沼から抜け出せます。

お金に振り回されにくくなる

役割が整理され、自分で選べている感覚が残ります。

我慢しない配分が分かる

攻めと守りのバランスを“続く形”に整えます。

夫婦の会話がスムーズになる

気持ちではなく、同じ地図で話せるようになります。

もしもの時も、ブレにくくなる

優先度が見え、迷わず動ける安心が増えます。

手元に残るもの（例）

ライフプラン表将来の資金イベントを見える化
優先順位シート今やる／後でいい／やらない
行動プラン次の30日で迷わないToDo

補足を見る

“見える化して終わり”ではなく、次の一歩に落ちる形で残します。

相談事例

目指すのは、金額の断定ではなく、不安の正体を言語化して「納得して選べる状態」をつくること。事例は個人が特定されないよう一部内容を編集しています。

保険、このままでいい？売り込まれずに整理したい

状況: 加入中の保険が複数／内容を把握しきれていない
モヤモヤ: 「相談したいけど“提案される”のが怖くて止まっている」
整理できたこと: 必要な保障／なくても困らない保障を切り分け。今すぐ変える所と保留でよい所が明確に。
結果: 不安の正体が分かり、納得して次の選択ができる状態になった。

おすすめ：ライトプランを見る

住宅ローンと教育費、どっちも大事で迷う

状況: 共働き・子育て世帯／住まいを検討中
モヤモヤ: 「住宅に踏み切ると、教育費が足りなくならないか不安」
整理できたこと: “今の暮らし”と“将来守りたいこと”を分けて見える化。住宅に回していい範囲と優先順位が明確に。
結果: 住まいの条件と家計の方針が定まり、次の一手がはっきりした。

おすすめ：スタンダードプランを見る

NISAを始めたいけど不安。情報が多すぎて止まる

状況: 将来のために何か始めたいが、選び方に自信がない
モヤモヤ: 「損しそうで怖い。結局、何が正解か分からない」
整理できたこと: 目的と期間を先に決める。リスクの取り方を“自分に合う範囲”で言語化。
結果: 迷いが減り、「これなら続けられる」という方針が固まった。

おすすめ：ライトプランを見る

共働きで忙しく、家計管理が続かない

状況: 時間がなく、管理が属人化／毎月なんとなく不安
モヤモヤ: 「やろうと思っても続かない。結局、いつも不安」
整理できたこと: “見る数字”と“やる作業”を最小化して仕組み化。月1回の確認ポイントだけ決めて省エネ化。
結果: 家計が“頑張り”から“運用”になり、忙しくても崩れにくい形に。

おすすめ：スタンダードプランを見る

※「どのプランが合うか分からない」場合は、まず無料相談で状況を整理します。

プラン一覧

ライフプランライト

¥59,800（税込）

方向性と優先順位を決めたい方向け

面談：60分 × 3回
LINE/メール：60日間
行動サポート：なし
販売・仲介：なし

対面/オンライン（エリアは要確認）

ライフプランスタンダード

¥98,000（税込）

決めるだけでなく、実行まで伴走

面談：60分 × 5回
LINE/メール：180日間
行動サポート：あり
販売・仲介：なし

オンライン可／無理な勧誘なし

ライフプランサポート(年契約)

¥110,000（税込/年）

変化に合わせて整え続ける

再調整面談：60分 × 年2回
LINE/メール：契約期間中
行動サポート：あり
販売・仲介：なし

家族のライフイベントに強い

無料相談（60分）を予約

どのプランが合うか迷ったら、まず無料相談で整理しましょう。
無理に決めなくて大丈夫です。

どのプランが合うか相談するよくある質問を見る

安心してご検討いただくために

お支払い・キャンセル等のご案内

お支払いについて

お支払い方法：銀行振込（振込手数料はご負担ください）
タイミング：初回面談日確定後にご案内（期日までにお振込み）
領収書：ご希望の方には発行します（電子発行可）

日程変更・キャンセル

日程変更：前日までのご連絡で、原則無料で変更できます
キャンセル料：
- 前日まで：無料
- 当日：料金の100%（準備・枠確保のため）
無断キャンセル：以後のご予約をお受けできない場合があります

※やむを得ない事情（急病・災害等）は柔軟に対応します。まずはご連絡ください。

対面面談について

オンライン・対面どちらでも可能です。
岐阜市から片道1時間程度を目安に対応します。
上記を超える場合は交通費を頂戴することがあります（事前相談）。

免責・ご注意

内容を表示する

本サービスは、家計の整理・ライフプラン作成・意思決定のサポートを目的としています。
税務・法務の最終判断が必要な内容（確定申告、相続、契約書など）は、税理士・弁護士等の専門家への確認をおすすめします。必要に応じて受診の整理をお手伝いします。
投資判断は最終的にご本人の責任で行っていただきます（特定銘柄の売買判断を保証するものではありません）。
未来の数値（収入・運用利回り・物価等）は一定の前提に基づく試算であり、結果を保証するものではありません。
通信環境等の不具合により実施が難しい場合は、振替等で対応します。

ライフプラン(ライト)

まずは不安を整理して、方向性と優先順位を決めたい方向け。

ライフプランが整理できれば、自分で行動できる方はこちらをご利用ください。
現時点での最適なプランを一緒に考えます。

面談: 3回
相談: 60日間（LINE／メール）
ゴール: 不安が減り、やることが明確になる

ライフプラン(スタンダード)

決めるだけでなく、実行まで伴走してほしい方向け。

5回の面談＋180日間のLINE/メール相談＋行動サポートで、進捗を確認しながら調整し、つまずきを解消します。
「決めたはずなのに進まない」を減らし、続く形に整えます。

面談: 5回
相談: 180日間（LINE／メール）
行動サポート: 進捗確認・調整・つまずき解消
ゴール: 安心の土台ができ、生活も満足しながら継続できる

ライフプラン(サポート)

家族の変化に合わせて、整え直しながら進みたい方向け。

ライフプランを「作って終わり」にせず、状況の変化に合わせて最適化していきます。
変化が起きても迷いにくいように、定期的な見直しと、必要に応じた調整で支えます。

面談: 年2回（再調整）
相談: 契約期間中（LINE／メール）
行動サポート: 年間で伴走（必要に応じて都度調整）
ゴール: ライフイベントがあっても、安心して軌道修正できる

進め方

01

無料相談（60分）

いまの不安を言語化し、家計の全体像と将来イベントを整理。
「今やること／後でいいこと」の輪郭をつくります。
02

進め方の提案（その場で契約はしません）

無料相談の最後に、あなたに合う進め方（プラン）を提案します。
一度持ち帰ってから、納得できた場合のみご検討ください。
03

開始（契約後）

ヒアリング → 提案 → 調整 → 行動。迷いが出たら相談（LINE/メール）で即修正。
“続く形”に整えます。

どのプランが合うか（無料相談で一緒に判断）

ライト

方向性と優先順位が決まれば、自分で進められそう

スタンダード

決めた後の実行まで、つまずき回避で伴走がほしい

サポート

変化が多い／定期点検＋都度の軌道修正が安心

※「まずは話を聞いてみたい」「失敗したくない」「こんなこと聞いていいのかな？」も大歓迎です。

お客様からの声

「とりあえず話したら、頭がスッキリしました。」

相談テーマ住宅ローン／教育費

決まったこと家計の見直し順と、繰上げ判断の基準

30代／共働き／子ども2人

「今の家計が“悪いわけじゃない”のに落ち着かなくて…。
話していくうちに、何が不安なのかが言葉になって、やる順番が見えました。」

相談テーマ貯蓄ペース／NISAの始め方

決まったこと毎月の固定額と、先に優先する目的

30代／会社員

「売られないのが一番いい。気楽。」

相談テーマ保険の整理／家計の優先順位

決まったこと残す保険・やめる保険の基準

30代／育休中

「家族の予定が変わるたびに止まっていました。
その都度、同じ地図で整理し直せるので、迷いが長引かなくなりました。」

相談テーマ共働きの家計運用／将来の見通し

決まったこと見直すタイミングと、迷った時の判断軸

30代／共働き／子ども2人

※掲載は匿名で、一部読みやすく整えています（内容はご本人の了承の範囲）。

よくある質問

無料相談だけでも大丈夫ですか？

もちろん大丈夫です。まずは状況整理だけでもOKです。話してみて「合いそう」と感じたら、その時にプランをご検討ください。

無料相談（60分）でどこまで分かりますか？

いま感じている不安を言葉にして整理し、引っかかりのポイントを見つけます。そのうえで、状況に対しての一般的な解決の方向性（選択肢・考え方）をご案内します。

具体的なライフプラン表や、細かいシミュレーションまで作れますか？

無料相談は「整理」と「方向性づくり」が中心です。個別の作成（ライフプラン表など）や詳細な数値シミュレーションは、必要に応じてプラン内で対応します。

その場で契約を勧められたりしませんか？

しません。その場で契約を進めることは一切ありません。いったん持ち帰っていただき、ご納得の上でご検討ください。

保険や投資商品を勧められるのが怖いです…

ご安心ください。保険・金融商品の販売や仲介は行いません。必要があれば「考え方・選び方の整理」を中立にお手伝いします。

家計簿がなくても相談できますか？

大丈夫です。分かる範囲でOKです。可能なら家計簿アプリの画面などがあると整理が早い、という位置づけです。

「何が不安か分からない」状態でも相談できますか？

もちろん可能です。むしろそういう状態の方が多いです。会話の中で、不安がどこにあるかを一緒に言語化していきます。

オンライン相談は可能ですか？

可能です。ご自宅から気軽にご相談いただけます。

最後に

ここまで読んでいただきありがとうございます。
無料相談（60分）は、不安を言葉にして整理し、状況に合わせた一般的な方向性をつくる時間です。

その場で契約を進めることはありません。いったん持ち帰って、合いそうだと感じたらご検討ください。

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